股票投资入门基础知识
非对称非均衡股市交易

龙广控股、天津城投拟发债信息 万达电影终止发行38亿可转债

龙光控股:拟发行10亿元公司债券 票面利率4.80%
1月7日,据上交所消息,深圳市龙光控股有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)票面利率为4.80%。
消息显示,本期债券发行规模不超过10亿元(含10亿元),债券期限5年,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
本期债券牵头主承销商为招商证券,联席主承销商为中山证券、长城证券、财达证券。债券起息日为2020年1月8日。
据悉,本期债券的募集资金在扣除发行等相关费用后,拟用于偿还到期或行权公司债券。
天津城投:拟发行30亿元公司债券
1月7日,据上交所披露,天津城投拟发行30亿元公司债券,并拟于上交所上市,其中品种一、品种二总计发行规模不超过30亿元(含30亿元)。
本期债券分为两个品种,其中品种一为3年期,品种二为5年期。
据募集说明书显示,本期债券为无担保债券,债券名称为天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期),债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信建投证券,联系主承销商为中信证券/海通证券/渤海证券,发行首日为2020年1月9日,起息日为2020年1月10日。
据悉,本期债券设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金,拟使用不超过18.85亿元用于偿还有息负债,有助于进一步优化资本结构,提高公司的抗风险能力,剩余部分用于补充流动资金。
万达电影撤回申请文件 终止发行38.15亿元可转债
1月6日晚,万达电影发布公告称,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项,并向证监会申请撤回相关申请文件。
对于终止公开发行可转换公司债券的原因,万达电影称,“鉴于公司资本运作计划调整和资本市场环境变化,经审慎研究作出的决定”。
万达电影表示,目前公司各项业务经营正常,终止公开发行可转换公司债券事项并向证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益 。
去年5月,万达电影发布《公开发行可转换公司债券预案》称,为实现公司的发展战略,本次发行可转债拟募集资金总额(含发行费用)不超过40亿元(含40亿元),募集资金拟用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还银行贷款。其中,拟用31.9亿元新建影院项目,8.1亿元用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。   当年7月底,万达电影发布公告称,公司公开发行的可转换公司债券事项所聘请的审计机构瑞华会计师事务所,因在审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规,被证监会立案调查,证监会决定对公司发行可转债申请中止审查。
不久,万达电影公告,瑞华会计师事务所已根据相关法律法规对公司公开发行可转换公司债券事项的相关审计报告及专项审核报告进行了全面复核,并出具了复核报告。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。因已满足提交恢复审核申请的条件,公司向中国证监会申请恢复对本次公开发行可转换公司债券事项的审查。
当年10月,万达电影召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过40亿元(含40亿元)调减为不超过38.15亿元(含38.15亿元),并相应调整本次募集资金用途中涉及的拟募集资金总额及新建影院项目的募集资金投资额,公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

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