股票入门基础知识学习
非对称非均衡股市交易

300418 昆仑万维股票行情评级为强烈推荐

5月29日,昆仑万维盘中涨幅达5%,截至10点12分,报22.28元,成交4.21亿元,换手率2.15%。
最新的2020年一季报显示,公司实现营业收入10.09亿元,净利润5.08亿元,每股收益0.44元,市盈率17.03。
机构评级方面,近半年内,2家券商给予增持建议,4家券商给予买入建议。
最新定期报告显示,该公司股东人数(户)为7.20万户,较上个报告期减少4.66%。
昆仑万维(SZ 300418,收盘价:21.20元)5月28日晚间发布公告称,公司股东盈瑞世纪于2020年5月27日质押公司股份约474万股,占其所持股份比例为2.5%。

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2019年年报显示,昆仑万维的主营业务为互联网收入,占营收比例分别为:98.26%。

昆仑万维的董事长、总经理均是王立伟,男,41岁,中国国籍,无永久境外居留权,天津理工大学计算机科学与工程专业毕业,本科学历。
昆仑万维被上调至“强烈推荐”
2020年5月14日,昆仑万维发生大宗交易,成交价格为18.00元,成交984.86万股,成交金额 1.77亿元。同日,公司登上龙虎榜,主力资金净流入1.43亿元,属当日 27 日主力资金净流入超亿元的公司之一。公司同时披露《关于转让控股子公司 Grindr Inc。股权的议案》。
新时代证券点评称,收购并运营Grindr过程丰富了昆仑万维经验,助力公司打造成互联网内容平台公司。本次交易预计产生收益约 33.71 亿元,充足资金推动持续发展。
看好昆仑万维业绩与估值提升,该公司完整经历互联网一个周期,维持认为公司是全球化的互联网平台,价值低估。不考虑出售 Grindr 的一次性收益,预计2020-2022年公司净利分别为18.23亿元、21.30亿元、25.39亿元,同比增长40.8%、16.8%,19.2%,对应EPS分别为1.58/1.84/2.19 元,当前股价对应 2020 年-2022 年PE分别为 14/12/10 倍,上调评级至“强烈推荐”评级。

昆仑万维:转让控股子公司Grindrlnc.股权,打开后续投资空间
昆仑万维 300418
研究机构:东吴证券 分析师:张良卫 撰写日期:2020-03-09
2020年3月6日,公司发布公告,与SanVicenteAcquisitionLLC达成初步股权转让意向,拟将全资子公司昆仑集团所持有的GrindrInc.(GrindrInc.持有GrindrLLC100%股权)98.59%的股权(100,000,000普通股),以约421,502万元人民币(合60,850万美元)对价转让给SanVicente,并预计此次交易产生投资收益31.64亿元。
1)此次股权转让,体现出了昆仑万维强大的投资能力及资产运营再变现能力,将为上市公司注入可观现金流,不仅可用于推动现有业务长期稳定发展,同时也为后续投资打开较大空间。
2)长期来看,公司平台化转型持续完善,商业化变现能力逐步成熟。公司先后收购了全球最大的LGBT社交平台Grindr(拟出售)、面向3-6线城镇居民的社交娱乐平台闲徕互娱、投资了全球互联网知名品牌Opera等极具特点的平台型资产,成功从单一的游戏业务战略延伸至平台业务,成为重要的互联网流量入口,通过数据连通形成集团层面的网络效应,同时公司成熟的商业化流量运营经验可帮助旗下平台获得更高的变现收入,板块间业务协同效应明显,商业化变现能力逐步成熟。
3)公司上市至今已先后进行三轮股权激励,充分覆盖各业务板块中高管理层,其中新一轮股权激励将进一步深度绑定核心人员,利于公司长期健康发展。
盈利预测与投资评级:基于公司本轮投资收益、一季度业绩预告及未来经营预期,同时考虑到Ginrdr出表对业绩影响,我们调整2020-2021年盈利预测,预计公司2020-2021年实现营业收入37.63、45.08亿元,实现归母净利润45.71、17.01亿元,对应EPS为3.98、1.48元/股,对应PE为5.60、15.06倍,给予目标价35元/股,维持“买入”评级。
风险提示:政策监管趋严,行业竞争加剧,宏观经济风险。

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