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601899紫金矿业个股消息 紫金矿业收购圭亚那金田公司

紫金矿业拟以3.32亿加元的价格竞购圭亚那金田公司,出价超过了Silvercorp Metals。根据协议,紫金矿业将以每股1.85加元的现金收购这家矿业公司。紫金矿业还同意向圭亚那金田提供3000万美元的担保贷款,为Aurora金矿的持续运营提供资金,并满足其其他流动性需求。圭亚那金田将于本月底对Aurora的运营进行护理和维护。资料显示,圭亚那金田100%权益拥有Aurora金矿,黄金储量69.7吨,黄金资源量177.8吨。预计Aurora金矿平均黄金产量为4.6吨/年,平均全维持成本1148美元/盎司。
紫金矿业(02899)发布公告,于2020年6月11日,该公司与圭亚那金田有限公司签署《安排协议》,公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(金山香港)在加拿大的全资子公司,以每股1.85加元的价格,以现金方式收购圭亚那金田现有全部已发行且流通的普通股,本次收购的交易金额约为3.23亿加元,收购完成后,公司将持有圭亚那金田100%股权。
在签署《安排协议》的同时,金山香港与圭亚那金田签署《贷款协议》,金山香港向圭亚那金田提供3000万美元的有担保贷款,主要用于满足项目运营资金和流动资金需求。圭亚那金田主要资产为拥有Aurora金矿100%权益,其拥有探明+控制的金资源量118.69吨,以及持有的15块位于南美洲圭亚那的勘探资产。

紫金矿业(601899)2020-06-15融资融券信息显示,紫金矿业融资余额1,592,895,042元,融券余额6,930,897.28元,融资买入额65,964,839元,融资偿还额73,295,186元,融资净买额-7,330,347元,融券余量1,772,608股,融券卖出量221,900股,融券偿还量244,300股,融资融券余额1,599,825,939.28元。

高盛表示,根据技术报告,该行估计这次收购可能会使紫金矿业目前的黄金储备增加5%。与此同时,高盛还认为,强劲的成交量增长背景之下,紫金矿业成为铜价和黄金价格上涨的最大受益者之一。该行予紫金矿业A/H股5.8元人民币及4.8港元的目标价保持不变。

中信证券:紫金矿业(02899)再收购海外金矿项目扩张黄金板块,维持“买入”评级
投资建议:公司铜、金及锌资源储量位居全球前列,随着优质矿山项目逐步投 产,金属产量和价格上涨将带动业绩加速释放。我们维持公司 2020-2022 年归 母净利润预测为 44.0/61.0/78.5 亿元(暂不考虑奥罗拉金矿收购和拟发行的可转 债对业绩的影响),对应 EPS 预测分别为 0.17/0.24/0.31 元,综合考虑公司出 色资源禀赋和产量增长潜力,维持“买入”评级。
天风有色杨诚笑团队,紫金矿业:乘胜出击,金矿并购再发力,转债优化财务结构
盈利预测与评级。紫金矿业是少数未来三年铜产量有望实现大幅增长的公司,金产量稳步增长,考虑巨龙铜矿/圭亚那金田逐步投产,我们小幅上调2020-2022年归母净利润分别为44.8、67.6、100.7亿元,(前值43.9、65.2、96.8)亿元,实现EPS为0.18、0.27、0.4元/股(前值0.17、0.26、0.38元/股),对应当前PE为22.5、14.9、10倍。维持买入评级。
紫金矿业(601899):黄金储量再上台阶 发行可转债推进项目进程
类别:公司 机构:财通证券股份有限公司 研究员:李帅华 日期:2020-06-15
事件:(1)公司发布公告,拟以现金16.99 亿元人民币的对价收购圭亚那金田有限公司100%股权。(2)拟发行5 年期可转债60 亿元人民币,用于投资刚果(金)Kamoa-Kakula 铜矿项目、塞尔维亚Timok铜金矿项目、黑龙江铜山矿项目。
收购圭亚那金田,黄金储量再上台阶。紫金拟以每股1.85 加元的价格,以现金方式收购圭亚那金田现有全部已发行且流通的普通股,本次收购的交易金额约为16.99 亿人民币,收购完成后,公司将持有圭亚那金田100%股权。1.85 加元较圭亚那金田公告收到“更优报价”的前一个交易日每股1.43 加元溢价29.37%;较圭亚那金田公告收到“更优报价”之前5 个交易日的加权平均交易价格溢价31.96%。圭亚那金田核心资产是Aurora 金矿100%权益,根据圭亚那金田最新披露的NI43-101 报告,Aurora 金矿服务年限为14 年,2021 年中期矿山将从露采转为地采。选厂处理量为7,500 吨/日,原矿品位2.7g/t,金回收率92.4%,年均产金14.7 万盎司(约4.57 吨),其中2022 年至2026 年地采平均年产金17 万盎司(约5.27 吨)。当前项目因受疫情和资金短缺影响,目前处于停工状态,紫金全面接手后将通过重新圈定露天开采境界、实行露天+井下联合开采、优化采选方法等进行重新设计,项目设计总规模约250 万吨/年,总服务年限可延长。
发行可转债补充资金,择优推进项目。紫金拟发行5 年期可转债60 亿元人民币用于补充资金,完成矿山项目投资。根据公司规划,31.4 亿元、21.8 亿元和6.8 亿元将分别用于投资刚果(金)Kamoa-Kakula 铜矿项目、塞尔维亚Timok 铜金矿项目、黑龙江铜山矿项目。考虑到公司近年大型收购频繁,资本开支重,现金流紧张的事实,在本次发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,择优推进项目。
盈利预测及评级。维持公司“增持”评级,预计公司2020-2022年EPS 为0.19、0.27、0.32 元,对应当前股价的PE 分别为21倍、14.9 倍、12.4 倍。
风险提示:铜金锌价格下跌、公司推进项目不及预期。

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