股票投资入门基础知识
非对称非均衡股市交易

002777久远银海 医保信息市占率领先 民生信息化龙头

002777久远银海股票行情怎么样?

7月16日,久远银海盘中加速下跌,5分钟内跌幅超过2%,截至14点35分,报28.8元,成交1.27亿元,换手率1.57%。
7月10日,久远银海盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至9点31分,报32.7元,成交1258.59万元,换手率0.15%。
公司主要从事医保、医疗健康、价值医疗、人社、惠民惠农、住房金融、民政及工会、人大政协、智慧城市、军工
截止2020年3月31日,久远银海营业收入1.0784亿元,归属于母公司股东的净利润1024.9017万元,较去年同比减少26.9202%,基本每股收益0.06元。

7月6日讯,有投资者向久远银海提问, 看了同行业,万达,卫宁,慧康上半年订单 同比都有大幅增长 公司今年上半年 订单表现如何?
公司回答表示,上半年疫情缓解后,公司订单稳定,公司会继续加强拓展市场。
实际控制人转让股权,是部分转让还是全部转让?是不看好公司发展前景,还是其他原因?
久远银海:
投资者您好!公司第一大股东久远集团的股东方中国工程物理研究院筹划久远集团股权变动的相关事宜可能会导致公司实际控制人的变更,但该事项还涉及国资审批等相关流程,存在一定的不确定性,公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。谢谢关注。
2020年6月22日久远银海发布减持股份预披露公告,高管周凯,张巍,杨成文,程树忠,詹开明,连春华因个人资金需求。拟于2020年6月29日至2021年1月14日期间,减持不超过125.75万股公司股份,减持数量上限占公司总股本比例不超过0.39%。

互联网医疗得到政策支持 医疗IT订单环比向好
15日发改委等13部门公布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中要求积极发展互联网医疗,进一步加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验。另据券商草根调研,6月份医疗IT订单环比进一步回升。在医保控费和新技术推动下,医院必将更加关注资源的优化配置和运营效率的提升,而信息化是实现这一目标的最好工具。创业慧康是国内医疗信息化行业领先企业;久远银海医保信息化市占率持续领先。

久远银海(002777):奔跑在医保民政扩容赛道上的成长龙头
类别:公司 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:杨思睿/孙业亮 日期:2020-06-19
公司是政府民生信息化龙头,聚焦于医疗医保业务,数字政务业务拓向全国,具有中物院优秀基因和国企混改活力。2020-2022 年是医保G 端和民政(金民工程)建设大年,新增市场空间弹性高达208%。承建高标准的部委核心系统更易自上而下切分省市级蛋糕,长期看好公司赛道扩容及头部优势。
支撑评级的要点
政府民生行业信息化龙头。公司以医疗医保IT 业务为核心,数字政务和智慧城市为条线,业务扩散至全国,终成垂直行业龙头。2019 年营收(+17.6%)首超10 亿,净利(+36%)增速创历史新高,迎更佳成长时刻。
金民工程+医保市场扩容带动弹性达208%。虽然疫情对财政带来较大压力,“基本民生投入只增不减”政策可保底,细分赛道在扩容。金民工程新增量达24 亿/年,医保G 端增量达28 亿/年,带动总体弹性达208%,预期订单在Q3 规模落地,建设节奏与市场存预期差。立足西南而谋全国,2019 年西南地区营收占比首次下滑至50%以下。
内核优秀,加码研发,存深化混改预期。(1)公司起源于中物院,成功发展军民融合和自主可控业务。研发基因强大,在研发投入、产品迭代均有成效。2020 两会提出科研院所人才“揭榜挂帅”机制,将继续为人才和市场拓展提供支援。(2)平安系参股5.6%,巨头看中公司卡位优势,中期内存在深化混改预期。
部委建设模式利于头部厂商。核心系统从部委到省市的建设模式更加趋于统一,建设节奏和数据标准对厂商提出要求,更利于头部厂商。公司的毛利率、收入结构及收入地域分布等指标均在改善。
估值
预计2020~2022 年净利润2.31、3.33 和4.40 亿元,EPS 为0.73、1.06 和1.40元,对应PE 为37、26 和19 倍。三年内赛道扩容明显,营收和毛利率迎来双提升,市场容量与客户需求节奏均与市场认知存在较大预期差,首次覆盖给予买入评级。
评级面临的主要风险
政策催化不及预期;竞争加剧致全国布局放缓;军民融合业务发展受限。

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