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603986兆易创新 存储芯片龙头股 收购思立微切入指纹识别

603986兆易创新股票行情

7月24日,兆易创新盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%,截至9点42分,报241.74元,成交3.08亿元,换手率0.32%。
7月24日,兆易创新盘中跌幅达5%,截至14点06分,报227.88元,成交21.81亿元,换手率2.32%。
兆易创新在7月22日,发生1笔大宗交易。
第1笔成交价格为242.53元,成交1.05万股,成交金额254.66万元,买方营业部为中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部,卖方营业部为中信建投证券股份有限公司总部。
兆易创新(603986)2020-07-21融资融券信息显示,兆易创新融资余额3,225,360,342元,融券余额47,913,734.5元,融资买入额275,922,426元,融资偿还额438,332,891元,融资净买额-162,410,465元,融券余量198,565股,融券卖出量50,300股,融券偿还量7,900股,融资融券余额3,273,274,076.5元。

 兆易创新公司消息
一、7月15日消息,兆易创新(603986)股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司在上海证券交易所通过竞价交易方式减持470.78万股,股份减少1%,权益变动后持股比例为7.33%。
截至本公告日,股东大基金在上海证券交易所通过竞价交易方式完成470.78万股的减持,权益变动前大基金持股8.33%,权益变动后持股比例为7.33%。
公告显示,本次减持价格区间为257.92-281.20元/股,本次减持套现约12.68亿元。
公司2020年第一季度报告显示,2020年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为167,919,943.25元,比上年同期增长323.24%。

二、北京兆易创新科技股份有限公司(下称:兆易创新)透露,该公司最早将于2021年完成其首款DRAM芯片的封装测试以及客户验证,测试成功后将进行大批量产。
在此之前的9月30日,兆易创新发布的《非公开发行A股股票预案》(下称:《预案》)中介绍:该公司拟募集资金33.2亿元用于DRAM芯片研发及产业化项目。

兆易创新(603986):存储芯片全平台布局 切入指纹识别新赛道
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:刘翔 日期:2020-07-22
国产存储芯片龙头厂商,首次覆盖给予“买入”评级兆易创新是一家广泛布局于存储芯片、微控制器、传感器芯片的国产半导体设计核心厂商。在存储芯片方面,公司实现了NOR、NAND 和DRAM 三大存储芯片的全平台布局;在微控制器方面,公司已成为国内MCU 市场销售额第三的厂商;在传感器芯片方面,子公司思立微的指纹识别芯片和触控芯片业务分别位居全球第三和全球第四。受益于下游需求回暖及思立微并表,2019 年和2020Q1 公司整体营收同比增速分别高达42.6%、76.5%。我们预计公司2020-2022 年归母净利润为10.75/14.05/19.88 亿元,对应EPS 为2.28/2.98/4.22 元,当前股价对应PE 为106/81/57 倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
NOR 铸就业绩基石,DRAM 想象空间十足
在存储芯片价格下行周期,2019 年兆易创新存储芯片营收仍实现了39.0%的增长。在NOR 方面,兆易创新稳居NOR Flash 市场全球第三,受益于TWS 需求暴涨以及OLED 屏下存储需求增长,2019 年公司的NOR 芯片营收增长近7 亿元。
在DRAM 方面,2019 年9 月合肥长鑫表示8Gb DDR4 颗粒正式量产、产能开始逐步爬坡,兆易创新作为国产DRAM 芯片设计龙头厂商,将深度受益于存储产能转移。
成功收购思立微,进军指纹识别新赛道
2019 年5 月31 日,兆易创新实现对国产指纹芯片核心厂商思立微的并表;据业绩承诺所要求,2020 年思立微归母净利润需要达到13470 万元。在指纹识别芯片渗透率持续攀升且屏下指纹芯片渗透速度大幅加快的趋势下,思立微作为全球唯一一家拥有指纹全品类产品的公司,将深度受益于指纹芯片的需求增长及技术迭代。
风险提示:存储芯片下游需求不及预期;MCU 市场复苏速度低于预期;思立微未能实现业绩承诺的风险

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