股票入门基础知识学习
非对称非均衡股市交易

永辉超市等六股机构评级推荐买入

一、永辉超市(601933)公司信息更新报告:收回永辉云创20%股权 全渠道整合推进到家业务
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:黄泽鹏 日期:2020-08-07
事件:公司以3.8 亿元价格收购永辉云创20%股权,云创重新并表
公司发布关联交易公告拟以3.8 亿元收购张轩宁先生持有的永辉云创20%股权。本次交易完成后,公司将持有永辉云创46.6%股权成为第一大股东,云创重新并表后,公司将拥有永辉云创的管理权和经营权。考虑云创并表影响,我们小幅下调盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润为25.09(-0.28)/31.79(-1.11)/39.58(-1.20)亿元,对应EPS 为0.26(-0.01)/0.33(-0.01)/0.42(-0.01)元,当前股价对应PE 为35/28/22 倍,维持“买入”评级。
二、中国神华(601088)中报业绩预告点评:二季度业绩改善超预期 稳健经营优势凸显
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:张绪成 日期:2020-08-07
事件:7 月30 日中国神华发布2020 年上半年业绩预告,公司2020 年H1 预计实现归母净利润207 亿元(同比-15%),扣非净利润为204 亿元(同比-10%)? 二季度业绩改善超预期,稳健经营优势凸显。维持“买入”评级经测算二季度单季归母净利/扣非净利分别为109/109 亿元,同比-6.5%/-4.2%,相较于一季度-22.1%/-15.9%的同比降幅明显收窄。可见随着疫情影响逐渐消退,公司二季度业绩环比明显改善,煤炭龙头经营稳定性凸显。下半年在多项经济刺激政策支持下需求或将持续释放,预计公司业绩也将进一步改善。我们上调公司盈利预测,预计2020/2021/2022 年度实现归母净利润400(+9)/405(+4)/411(+4)亿元,同比增长-7.6%/1.5%/1.4%;EPS 分别为2.01(+0.04)/2.04(+0.02)/2.07(+0.02)元,对应当前股价,PE 分别为7.7x/7.6x/7.5x。维持“买入”评级。
三、健盛集团(603558):2020H1业绩受疫情影响较大 下半年有望迎来显著改善
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:吕明 日期:2020-08-06
受阶段性因素影响2020H1 业绩下滑,下半年有望改善,维持“买入”评级
公司公布2020H1 业绩,共计实现营收7.28 亿元(-11.95%),实现归母净利润0.55 亿元(-61.72%)。其中2020Q2 单季度公司实现营收3.56 亿元(-16.04%),归母净利润31.61 万元(-99.57%)。我们认为,销售收入下降主要系疫情对公司海外客户订单影响所致,随着疫情得到控制,预计下半年公司业绩有望迎来显著改善。下调盈利预测,我们预计2020-2022 年公司归母净利润分别为2.0/2.8/3.7亿元(原值为2.8/3.5/4.4 亿元),对应EPS 分别为0.48/0.68/0.89 元(原值为0.67/0.84/1.05 元),当前股价对应PE 为17.4/12.3/9.4 倍,维持“买入”评级。
四、精工钢构(600496):2Q20业绩高增 EPC转型效果显现 盈利能力继续改善
类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:孙伟风 日期:2020-08-04
发布1H20 业绩预告,业绩增幅亮眼:
公司公告20 年半年度业绩预告,报告期归母净利润2.55 亿-2.92 亿元,同增40%-60%,扣非归母净利2.20-2.50 亿元,同增35%-54%;单二季度,归母净利1.28-1.65 亿元,同增69%-118%,扣非归母净利1.09-1.39亿,同增82%-132%。
看好公司成长前景,维持“买入”评级:
公司1H20 业绩高增,受益行业高成长,并验证公司前期EPC 转型效果,2Q20 疫情影响已大幅减弱,判断盈利能力、资产周转、回款等关键指标改善有持续性,看好公司成长前景。维持前期业绩预测, 预计20-22 年归母净利预测分别为5.1/ 6.2/ 7.6 亿元,YoY 分别为26%/ 23%/ 22%,现价对应20 年 PE 18x,维持“买入”评级。
五、索通发展(603612):以量补价和毛利回升推动业绩高增长
类别:公司 机构:信达证券股份有限公司 研究员:娄永刚/黄礼恒 日期:2020-08-04
事件:公司发布2020 年中报业绩预告,上半年实现归母净利润5500-6500 万元,同比增长66%-96%,主要原因为原材料采购优势凸显及公司降本增效,成本下降比例大于售价下降推动毛利率同比提升。
盈利预测与投资评级:小幅上调对公司2020-2022 年EPS 预测至0.64 元、0.92 元和1.52 元(原为0.54 元、0.86 元、1.49 元),当前股价对应的PE 分别为23.4x、16.2x 和9.8x。考虑公司降本增效效果显著、毛利率稳步提升,维持公司“买入”评级
六、盐津铺子(002847):扩区域扩品类红利持续释放 三季度预计继续高增
类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:苏铖/徐哲琪 日期:2020-08-04
事件:公司披露半年报,2020H1 收入/归母净利润/扣非后归母净利润分别为9.45 亿元/1.30亿元/1.0 亿元,同比增47.53%/96.44%/141.37%,其中Q2 同比增61.47%/93.14%/148.3%,业绩接近预告上限。
投资建议:预计公司 2020-2022 年收入增速 42.3%、29.6%、23.7%,考虑股权激励摊销费用,EPS 分别为 1.89、2.49、3.25 元,不考虑股权激励摊销费用,EPS 分别为 2.09、2.58、3.27 元,维持6 个月目标价115.51 元,维持“买入-B”评级。

本文链接:股票投资 » 永辉超市等六股机构评级推荐买入