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非对称非均衡股市交易

300775三角防务:上半年营收3.21亿

8月6日,三角防务盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至9点48分,报34.7元,成交1.23亿元,换手率1.37%。
7月28日军工股拉升走强,三角防务回封,中航飞机涨逾9%,航发控制、新余国科、中船防务等跟涨。
7月28日讯 今日三角防务开盘报34.01元,截止09:30分,该股涨9.99%报34.01元,封上涨停板。
昨日(2020-07-27)该股净流入金额2096.24万元,主力净流入2387.63万元,中单净流出-425.75万元,散户净流入134.35万元。
最近一个月内,三角防务共计登上龙虎榜1次,表明三角防务股性一般。
截止2020年3月31日,三角防务营业收入1.4347亿元,归属于母公司股东的净利润3741.8477万元,较去年同比减少31.6976%,基本每股收益0.08元。
三角防务(SZ 300775)8月3日晚间发布半年度业绩报称,2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为1.01亿元,同比增长7.62%,营业收入约为3.21亿元,同比增长0.87%,基本每股盈利0.20元,同比下降4.76%。
2019年年报显示,三角防务的主营业务为特种合金锻压、其他,占营收比例分别为:94.44%、5.56%。
三角防务的董事长是严建亚,男,54岁,本科,中国国籍,无境外永久居留权。 三角防务的总经理是虢迎光,男,57岁,本科,中国国籍,无境外永久居留权。
三角防务(300775)2020中报点评:二季度营收净利重回增长 锻件产品营收毛利双增长
类别:创业板 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:石康/李博彦 日期:2020-08-05
公司发布2020 年半年度报:营收3.21 亿元,同比增长0.87%;归母净利润1.01 亿元,同比增长7.62%;扣非后归母净利润8365.67 万元,同比降低2.59%。
分季度看,2020Q1 营收1.43 亿元,同比下降12.89%;2020Q2 营收1.78 亿元,同比增长15.6%;2020Q1 归母净利润3741.85 万元,同比减少31.7%;2020Q2 归母净利润6323.48 万元,同比增长63.21%。2020Q2 公司业绩扭转Q1 下降颓势,营收净利重回增长。
分产品看,2020H1 公司模锻件产品实现营业收入2.58 亿元,同比增长1.51%,毛利率46.46%(+0.58pct);自由锻件产品实现营业收入5055.7 万元,同比增长34.87%,毛利率27.73%(+3.7pct);其他产品实现营业收入1227.55 万元,同比减少53.53%,毛利率37.62%(-27.9pct)。
受其他业务毛利率下降影响,2020H1,公司整体毛利率为43.18%,同比减少1.76pct;2020Q2 毛利率为45.51%,同比增加0.01pct。2020H1 公司期间费用2364.15 万元,同比减少7.73%,期间费用占营收比重7.36%,同比减少0.69pct;其中,销售费用149.88 万元,同比减少27.58%;管理费用1090.98 万元,同比减少19.17%;财务费用-46.05 万元,2
019H1 为-40.33 万元;研发费用1169.33
万元,同比增长11.82%。期间费用控制得到使得2020H1 净利率同比增加1.97pct 至31.33%,;其中2020Q2 净利率为35.56%,同比增加10.37pct。
我们维持盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润2.33/2.82/3.48 亿元,对应8 月4 日收盘价PE 为71/59/48 倍,维持“审慎增持”评级。
风险提示:军品采购不及预期;行业竞争加剧导致毛利率下滑;募投项目建设不及预期。

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