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非对称非均衡股市交易

机构评级个股 2020年9月9日个股信息

安信证券,比亚迪(002594):销量持续改善 汉EV/DM表现亮眼
比亚迪发布8 月份汽车销量数据:新能源汽车销量1.53 万辆,同比下降8.6%,燃油车2.15 万辆,同比增长11.45%。
投资建议:维持“买入-A”评级。我们预计公司2020-2022 年归母净利润分别为39.25、61.12 以及82.23 亿元,对应当前市值,PE 分别为65.9、42.3 以及31.4 倍,公司新品周期已经开启,维持“买入-A”评级。
光大证券,金地集团(600383)跟踪报告:土储充足 周转积极 销售向好
2020H1 公司营收同比下降11.6%,归母净利润同比下降17.9%。收入端下滑主要系上半年竣工面积同比下降37%,拖累结算面积同比下降29%。得益于涨价红利继续兑现(2020H1 结算均价同比+18%),2020H1公司地产结算毛利率同比微降0.77pc 至39.6%,继续保持相对高位。
截止2020H1,公司合同负债约1088 亿元,相当于我们预测2020 年房地产结算收入的1.6 倍。
基于最新交付节奏,我们小幅下调公司2020-2022年预测EPS至2.48、2.80、3.31 元(原为2.61、2.96、3.31 元),现价对应2020-2022 年预测PE 约6.0、5.3、4.8 倍,预测股息率分别为5.0%、5.7%、6.3%。公司土储充足周转积极,销售增速持续向好,财务稳健信用优势明显。综合考虑维持目标价16.93 元,相对于2021 年约6 倍PE,维持“买入”评级。
东吴证券,长城汽车(601633):8月产批同比高增长 四大品牌全面改善
长城8 月:产量87961 辆,同比+26.0%,环比+19.5%;批发89442 台,同比+27.4%,环比+14.2%。哈弗系列产量54584 辆,同比+8.9%,销量56128 辆,同比+11.7%。WEY 系列产量7467 辆,同比-3.4%,销量7504辆,同比+7.1%。长城皮卡产量21198 辆,同比+110.7%,销量20951 辆,同比+80.0%。欧拉产量4712 辆,销量4794 辆。
盈利预测与投资评级:
我们预计2020-2022 年营业收入977.36/1198.93/1378.54 亿元,同比增长+1.6%/+22.7%/+15.0%,归母净利润50.74/75.83/99.29 亿元,同比增长+12.8%%/+49.5%/+30.9%,对应EPS 为0.56/0.83/1.09 元,对应PE 为29.41/19.68/15.03 倍。汽车行业重新步入复苏轨道,加上公司新平台上市的催化,我们看好长城汽车,给予“买入”评级。
中银国际证券, 伊利股份(600887):以长效机制锁定核心人才 彰显长远发展信念
伊利股份发布《长期服务计划》草案,旨在加强公司利益与员工利益长期绑定,存续期为审议通过之日起20 年,每一年度实施一期,行权方式为退休时申请权益归属。
估值
公司上半年结构改善效果明显,费用管控较好,我们维持此前盈利预测,预计2020-21 年EPS 分别为1.18、1.43 元,同比变化+4%、+21%,维持买入评级。
西部证券,天齐锂业(002466)2020年中报点评:业绩承压 期待转机

天齐锂业发布2020年中报,公司2020年H1实现营业收入18.79亿元,同比下降27.45%;归母净利润-6.97亿元,较去年同期下降约460.15%。
投资建议:预计20-22年实现营业收入48.66、57.75、65.95亿元,归母净利润分别为-3.9、0.33、0.78亿元。维持增持评级。
国元证券,美的集团(000333):经营效率提升 渠道内升外拓
公司发布2020年半年报。2020H1公司营收1397.19亿元,同比降低9.47%;归母净利润139.28 亿元,同比降低8.29%。Q2 公司营收813.63 亿元,同比增长3.21%,归母净利润91.17 亿元,同比增长0.65%。
我们预计公司2020-2022 年每股收益为3.61、3.96、4.28 元,对应PE 为18.48、16.84、15.60 倍。我们认为随着公司数字化改造,公司整体运营效率将进一步提升,而随着海外渠道的拓展,公司海外业务有望复制国内的高速增长,维持公司“增持”评级。

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文章名称:《机构评级个股 2020年9月9日个股信息》
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