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非对称非均衡股市交易

双良节能:近期中签多项大单 首根大尺寸单晶硅棒成功出炉

2021年7月1日讯,双良节能今日盘中一度触及跌停,成交额近9亿元;盘后交易数据显示,买一席位华泰证券江阴福泰路营业部买入3515万元,卖一席位华泰证券江阴福泰路营业部卖出1亿元。
沪深交易所2021年07月01日公布的交易公开信息显示,双良节能因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。双良节能当日收报6.26元,涨跌幅-9.01%,振幅16.8%,换手率8.03%,成交额8.75亿元。
年中盘点:双良节能半年涨76.86%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,双良节能报收于6.88元,较2020年末的3.89元上涨76.86%。1月14日,双良节能盘中最低价报3.25元,股价触及上半年最低点,6月30日股价最高见6.88元,最高点相较于年初最大涨幅达到76.86%。上半年共计7次涨停收盘,1次跌停收盘。双良节能当前最新总市值111.96亿元,在专用设备板块市值排名41/180,在两市A股市值排名1325/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,双良节能沪深股通持股市值921.29万元,较期初增加343.25万元;沪深股通持股量占A股比值为0.09%,与期初保持一致。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,双良节能融资余额4.01亿元,较期初增加1.27亿元;融资余额占流通市值比例为3.94%,低于期初的4.33%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年双良节能共计2次登上龙虎榜,累计上榜原因2条。

双良节能:融资净买入957.1万元,融资余额3.84亿元(07-02)
双良节能融资融券信息显示,2021年7月2日融资净买入957.1万元;融资余额3.84亿元,较前一日增加2.56%
融资方面,当日融资买入5994.65万元,融资偿还5037.55万元,融资净买入957.1万元。融券方面,融券卖出800股,融券偿还800股,融券余量7200股,融券余额4.52万元。融资融券余额合计3.84亿元。

双良节能:累计回购1011万股,占比0.6213%
双良节能(SH 600481,收盘价:6.26元)7月1日晚间发布公告称,截至本公告日,公司以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份1011万股,占公司总股本的比例为0.6213%,回购成交最高价为5.88元/股,最低价为5.19元/股,支付的资金总额为人民币约5646万元。

双良节能首根大尺寸单晶硅棒成功出炉
6月29日上午8时28分,双良节能(600481)双良硅材料研发中心首根大尺寸单晶硅棒成功出炉,标志着双良硅材料大尺寸硅片试产成功,并为包头基地量产奠定了坚实的基础。
在“碳达峰”“碳中和”的国家战略下,双良节能包头一期20GW(一二期共40GW)单晶硅项目作为节能减排和光伏新能源整体战略规划的落实成果,实现了双良节能从“碳中和”项下的节能节水行业龙头到光伏新能源行业的兼容并蓄,从能源装备到光伏材料生产的延伸,从多晶硅设备到单晶硅片的扩展。
此次双良节能首根大尺寸单晶硅棒成功出炉,对后续双良节能包头单晶硅项目提升工艺水平、顺利投产量产富有重要意义。

双良节能连获空冷大额订单
近日,双良节能相继公告与国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司签订合同,并收到中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司中标通知书,项目金额共计约88,014万元。连续收获大型空冷工程项目订单,双良节能实力过硬。
双良节能从自主研发设计制造到打破国外技术垄断到与世界顶尖公司强强联手再到打入国际市场,如今的双良空冷又在开拓一片新天地。双良钢结构塔相较于混凝土塔来说具有抗震性能好、建设投资低、施工工期短、施工更安全等突出优势。服役期满后,钢结构材料可直接回收利用,无固废处理,残值高,同时其融合了国内领先的光栅测温技术、自主研发的数字试验台和主流机器学习算法,以智能化、数字化手段赋能双良空冷实现智慧指导运行控制,快速制定应对策略。
采用双良智能化钢结构间冷系统后,一座2×66万千瓦火电厂能够降低3千帕冬季防冻安全运行背压,节省煤耗7920吨/年,节省燃煤费用396万/年,节省厂用电693万度/年,实现年减排二氧化碳约20750吨。5年来,采用双良钢结构间冷系统的运行中火电机组已经实现节煤26400吨/年,减排二氧化碳69000吨/年。

双良节能(600481)公司动态点评:包头硅片项目进展顺利 首根大尺寸单晶硅棒成功出炉
类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:濮阳/花江月 日期:2021-07-01
事件:证券时报网报道,双良节能首根大尺寸单晶硅棒成功出炉。对此点评如下:
包头硅片项目进展顺利,首根大尺寸单晶硅棒成功出炉。证券时报网报道,6 月29 日上午8 时28 分,双良硅材料研发中心首根大尺寸单晶硅棒成功出炉,标志着双良硅材料大尺寸硅片试产成功,并为包头基地量产奠定了坚实的基础。据双良硅材料研发中心负责人介绍,单晶硅棒是生产单晶硅片的关键性步骤,对生产设备和工艺有着严格的要求,需连续不间断地高温拉制才能“出炉”。双良硅材料的第一根单晶硅棒由3 号炉拉制而成,总长5300mm,等径用时40 余小时,总用时70 余小时,一次成晶,拉制非常成功。此次双良节能首根大尺寸单晶硅棒成功出炉,对后续双良节能包头单晶硅项目提升工艺水平、顺利投产量产富有重要意义。
公司近期中标、签订多项大单,节能环保类业务拓展顺利。1)公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司于2021 年6 月21 日签订了《国电建投内蒙古能源有限公司长滩电厂2×66 万千瓦机组工程间接空冷系统工程EPC 总承包合同》,本合同工程承包范围包括国电建投内蒙古能源有限公司长滩电厂2×66 万千瓦机组工程间接空冷系统EPC 总承包工程的初步优化设计和施工图设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修等为完成本工程从初步设计至质量保修期结束的所有工作的总承包,合同金额为人民币29,508 万元。2022 年11月13 日前完成本工程全部机组安装与调试并移交整套启动调试。2)公司与建研科技股份有限公司和河南省第二建设集团有限公司组成的联合体与国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司于2021 年6 月21 日签订了《国家能源集团内蒙古上海庙电厂2×100 万千瓦机组工程项目钢结构间冷塔及间冷系统EPC 总承包合同》,合同标的为国电电力内蒙古上海庙发电公司2×100 万千瓦机组工程钢结构间冷塔及间冷系统EPC 总承包工程中的设计、专业设备、建造安装工程、调试、技术服务等,合同金额为人民币39,507.76 万元。3)公司于6 月22 日收到中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司送达的《中标通知书》,确认公司与江苏金马工程有限公司组成的联合体中标《甘肃电投常乐电厂调峰火电项目3、4 号机组(2×1000MW)工程总承包间冷系统设备及安装》招标项目。本招标项目划分为1 个标段。甘肃电投常乐电厂调峰火电项目3、4 号机组(2×1000MW)工程总承包项目表凝式自然通风间接空冷系统设计、供货、安装、调试(EPC)。
预计中标金额:人民币18,998 万元。
公司6 月7 日启动首次回购股份,根据此前的回购预案,回购股份数量在1,000~2,000 万股,回购价格不超过人民币7.00 元/股。2021 年6 月7 日,双良节能系统股份有限公司以集中竞价交易方式通过上海证券交易所交易系统首次回购股份1,160,400 股,占公司总股本1,632,295,808 股的比例为0.07%,回购成交最高价为5.30 元/股,最低价为5.19 元/股,支付的资金总额为人民币608.81 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。2021 年5 月28 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不低于1,000万股(含)且不超过2,000 万股(含),回购价格不超过人民币7.00 元/股(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月,即2021年5 月31 日至2022 年5 月31 日。
签订单晶炉采购合同、总承包施工合同,推进包头硅片项目施工建设,单晶一厂工期今年10 月1 日完成。1)双良节能系统股份有限公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与浙江晶盛机电股份有限公司于5 月18 日签订了《单晶炉买卖合同》,合同标的为直拉单晶炉,将应用于公司的包头大尺寸单晶硅片项目。
供货范围包括所有设备、技术资料、专用工具及备品备件,合同金额为人民币140,530 万元。双良硅材料(包头)有限公司与连城凯克斯科技有限公司于5 月18 日签订了《单晶炉买卖合同》,合同标的为直拉单晶炉,将应用于公司的包头大尺寸单晶硅片项目。供货范围包括所有设备、技术资料、专用工具及备品备件,合同金额为人民币84,590.10 万元。2)双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与中国化学工程第三建设有限公司于5 月27 日签订了《双良硅材料(包头)有限公司40GW 大尺寸单晶硅片项目施工及公辅等设备采购总承包建设工程施工合同》,合同标的为公司包头大尺寸单晶硅片项目的建筑安装总承包。工程承包范围包括但不限于建筑及安装工程施工总承包(含建(构)筑、设备、电气、仪表、管道、消防设施安装等全部工程)及主材采购、部分设备采购、施工等工作内容,合同金额为人民币218,000万元。合同工期:分阶段竣工(以竣工验收报告验收合格日期为准,若因发包人原因导致工期延误,工期相应顺延):一阶段:单晶一厂投料及其配套的相应设施2021 年10 月1 日前完成;二阶段:单晶二厂土建及钢结构厂房(含围护)、单晶三厂土建基础2021 年11 月15 日前完成;三阶段:剩余工程2022 年10 月15 日具备投产使用条件(发包方视情况调整)。
投资建议:启动首次回购股份,包头硅片项目进展顺利,维持增持评级。预计公司2021~2023 年归母净利润分别达到2.6、4.7、6.9 亿元,增速分别为91%、77%、49%,对应市盈率39、22、15 倍。公司所属行业为高效节能减排行业与光伏新能源行业,是推动国家“碳中和”战略的重要两环。多晶硅产能进入扩张周期,双良新能源中标订单充足。9 亿注册资本设立包头双良,投资单晶硅棒、硅片项目。
风险提示:硅片项目投产进度低于预期;多晶硅还原炉订单拓展进度低于预期;下游需求周期向下;现金回款情况恶化;节能类业务拓展低于预期等。

双良节能(600481)深度研究报告:节能装备隐形冠军 “碳中和”护航者
类别:公司 机构:华创证券有限责任公司 研究员:鲁佩 日期:2021-05-25
碳中和趋势下,碳应用环节节能提效作用凸显。
零碳能源、节能提效、负排放技术三大路径有望从碳源头、碳应用到碳排放共促碳中和愿景实现,其中,节能提效作为大幅降低二氧化碳排放量的重要途径,常常被忽视。据The IEA World Energy Outlook,在可持续发展情景下,节能提效、可再生能源、燃料替代及CCUS 等方式对2050 年全球二氧化碳排放量降低至10Gt 左右的贡献度分别为37%、32%和32%。
双良节能:起家于溴冷机,“节能节水+新能源业务”一体两翼布局渐成。
双良节能主营的溴冷机、换热器、空冷器是节能节水技术应用的关键设备,其中溴冷机、换热器主要用于节能提效,空冷器具有显著节水效果,此外,还能够结合客户需求设计定制化工艺包,提供综合性解决方案。下游主要是电力、煤化、炼化、多晶硅等需求具备一定周期属性的高能耗行业,上市以来,通过努力拓宽各类产品应用场景和下游客户覆盖范围,公司业务在波动中逐步成长,2020 年实现营收20.72 亿元,2006~2020CAGR 达到7.3%(不考虑已剥离的化工业务的影响)。目前公司拳头产品溴冷机市占率居前,换热器在高端空分市场占据领先地位,并延伸了PTA、多晶硅、半导体等多个应用场景,空冷器在电力、煤化工领域保持着第一的市场地位。新能源业务方面,多晶硅还原炉已与众多硅料企业建立紧密合作关系,市占率超过70%。
高能耗工业“技改”有望激发节能节水装备需求增长。双碳目标下,碳减排需求转趋刚性,未来低碳发展趋势将愈发常态化,节能与碳减排直接挂钩,相关需求有望提升。当前我国节能节水技术渗透率还相对较低,其中工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用、中央空调热水锅炉、双源热泵废热梯级利用技术等节能技术渗透率不足5%,表面蒸发空冷器、循环冷却水空冷节水装置等节水技术渗透率不足1%。我们预计,十四五期间,相关技术推广比例还有较大提升空间,能耗双控政策加码料将推动其加速推广。公司传统业务在高端细分领域占据优势地位,有望充分受益。
硅料启动大规模扩产拉动设备需求高增。根据我们的统计,目前硅料厂商已公布122.5 万吨扩产计划(其中颗粒硅40 万吨),产能有望在2021~2024 年陆续释放,已公告项目有望带来50~58 亿元多晶硅还原炉需求、33~41 亿元节能节水装备及撬块配套需求。2020 年4 月以来,公司已斩获多晶硅还原炉及相关模块订单13.7 亿元,预计随着硅料扩产项目陆续招标,公司多晶硅还原炉订单规模有望继续增长。
从装备到材料,期待硅片业务打开第二成长曲线。2021 年3 月15 日,公司发布公告,拟对外投资包头一期20GW 大尺寸单晶硅片项目。若20GW 项目成功落地,材料业务有望进一步打开公司成长天花板。
盈利预测、估值及投资评级:我们预计公司2021~2023 年实现归母净利润2.54、3.33 和3.87 亿元, EPS 0.16、0.20 和0.24 元,对应PE 34、26 和23 倍。考虑到碳中和趋势下,节能节水技术应用有望提速,以及硅料大规模扩产启动带来大量硅料设备需求,公司作为设备领域龙头有望保持较高的业绩增速,给予2022 年30 倍估值,一年期目标市值99.9 亿元,目标价6.12 元,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示: 节能节水装备收入确认不及预期,节能减排、节水政策推进不及预期,硅片项目推进不及预期。

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